中金网1008资讯早读:今年“金九银十”难现

2019-10-08 12:55

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一、宏观经济

1、经济参考报:农村基建重大工程建设即将迎来落地“高 潮期”。专 家预计,未来几年资金需求可能远超7万亿,目前多路资金正加速“补血”。其中,除加大基金投资力度外,政府购买服务和专项债也将密集落地,还将撬动更多社会资本。

2、:有媒 体报道称,美国司法部针对华为进行所谓窃取商业秘密刑事调查。对此华为表示,坚信自主研发的产品不侵权,世界上没有任何一家企业可以通过“偷窃”成为全球领先的高科技企业。

3、新华视点:近期,联邦快递有限公司涉嫌非法收寄寄往香港的管制刀具,涉案物品已被我国有关部门暂扣,相关调查正在进行之中。

4、:欧洲央行执行委员会委员表示,脸书公司计划发行的加密数字货币Libra看似“迷人”,但并不可靠。货币是一种公共商品,与国家主权紧密关联。只有得到独立、负责且有公信力的机构支撑,货币才能激发人们的信任感并实现其关键的经济社会功能。

5、周二,央行未开展逆回购操作,当日有800亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报2.5130%,下跌3.70个基点。7天shibor报2.6100%,下跌4.30个基点。3个月shibor报2.7010%,上涨0.10个基点。

二、地产聚焦

1、中新经纬客户端:下半年以来,海南、江苏、广州、厦门、长沙、成都等10余地出台公积金新政,针对提取业务,贷款期限或额度,异地购房提取、严打骗提等方面进行规范改进。其中广州调整贷款期限,购买一手现房申请住房公积金贷款,贷款期限不得超过30年,贷款期限和楼龄之和不得超过40年。

2、中证报:8月以来,多数房企销售业绩和拿地进度均持续转冷。此外,全国房地产市场城市之间分化严重。从房价和成交量看,不同区域之间走势分化明显。专 家认为,在政策收紧叠加供应量井喷等多因素影响下,北京等部分地区楼市今年“金九银十”难现。

3、经济参考报:8月,68家信托公司共发行281只580.82亿元的房地产集合信托产品,发行只数环比下降46.4%,发行规模环比下降近27%。业内人士表示,监管部门对信托行业的监管要求持续趋严,房地产信托业务收缩已成定局。

4、财经早餐:8月,中国恒大合约销售额478.2亿元,同比增长约18.8%;碧桂园合同销售额约468.3亿元,同比增加49.47%,合同销售建筑面积约517万平方米,同比增加49.32%;万科合同销售金额441.3亿元;新城控股合同销售金额约245.15亿元,销售面积约229.39万平方米。

三、股市盘点

1、上证指数报2930.15点,上涨0.21%,成交额2250.70亿。深证成指报9633.69点,上涨0.67%,成交额3393.40亿。创业板指报1660.43点,上涨0.49%,成交额1174.66亿。沪深两市合计成交5644.10亿。从盘面上看,半导体、芯片、5G、OLED等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.39%,报25527.85点。国企指数跌0.67%,报10035.78点。沪股通净流入10.06亿元,当日余额507.43亿元。深股通净流出9.87亿元,当日余额528.05亿元。

3、财经早餐:周二,科创板个股全线上涨,无一个股下跌。中国通号全天成交超16亿,乐鑫科技封涨停,沃尔德、安集科技均涨超10%,仅南微医学、西部超导涨幅低于5%。从换手来看,沃尔德、乐鑫科技换手均超40%。

4、上证报:今年前8个月,新基金发行总规模为5937亿元,其中债券型基金占比超过六成。值得一提的是,虽然个股结构性行情精彩纷呈,但股票型基金的整体募集情况不如人意,平均募集规模仅7亿元,同比下降27%。在股票市场盘整之际,ETF趁势扩张,占据新发权益类基金7成以上份额。

5、上证报:8月,8家外资私募备案了9只产品,今年以来备案产品数量合计达26只,已超过去年全年。同时,外资私募在产品类型的布局上也更加多元化,比如施罗德与瑞银资产均发行了旗下首只FOF基金。

6、证监会:同意山石网科通信技术股份有限公司、北京热景生物技术股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。上述企业及其承销商将分别与上交所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

7、小米集团:9月2日,董事会决议行使股份购回授权以不时按最高总价120亿港元于公开市场购回股份。董事会可能会根据市况进一步行使股份购回授权。董事会认为,于现况下进行股份购回可展示本公司对自身业务展望及前景充满信心,且最终会为本公司带来裨益及为股东创造价值。

8、宝塔实业:公司目前未进行重组,不存在涉及本公司控股权发生或拟发生较大变化的情况。经核实,公司不存在重大事项,前期披露的信息不存在需更正、补充之处。截止6月30日,公司实现营业收入1.4亿元,同比下降41.25%,净亏损6433万元。

9、财经早餐:9月3日起,龙蟒佰利各型号钛白粉销售价格在原价基础上,对国内各类客户上调500元/吨,对国际客户上调50美元/吨;中核钛白在现有钛白粉销售价格基础上上调钛白粉销售价格,国内销售价格上调500元/吨,出口价格上调50美元/吨。

10、证券时报:闰土股份于9月3日起上调染料价格,常规分散染料执行价格上调2000元/吨,活性染料执行全系上调1000元/吨。分析认为,随着印染厂生意开始火爆,染料使用量也开始增大,染料价格会跟着水涨船高。

11、两市融资余额:截至9月2日,上交所融资余额报5402.60亿,较前一交易日增加17.18亿;深交所融资余额报3779.08亿,增加29.72亿元;两市合计9181.68亿元,增加46.9亿元。

四、行业观察

1、经济参考报:必须要以改善民生为导向,进一步激发消费潜力。消费市场要切中消费热点趋势、消费升级脉络,增加养老、托幼、教育、健康等领域优质供给,拓展“互联网+生活服务”,做到精准提供性价比高的商品与服务,努力提升消费满意度。

2、每日经济新闻:银保监会发布关于三家银行保险机构侵害消费者权益情况的通报。直指“对分红型保险产品承诺固定收益”、“以银行存款名义宣传销售保险产品”等欺骗投保人的问题。相关负责人表示,各银行保险机构要围绕违规收费、销售误导、惜赔拖赔等各类违法违规行为开展自查自纠。

3、中国禁毒在线:公安部与最高检、最高法等研究拟定了《芬太尼类物质依赖性折算表》、《关于芬太尼类物质犯罪案件立案追诉标准的规定》、《关于办理芬太尼类物质犯罪案件适用法律若干问题的意见》。目前这三个配套法律文件已基本完善,近期将按程序审批后对外公布。

4、36氪:三大运营商在取消“不限量套餐”达成一致,均下达相关文件。目前,从9月1日开始,电信、联通用户已经无法办理不限量套餐。业内专 家表示,或为过渡到5G套餐做准备。

5、经济参考报:业内人士表示,AI领域蕴含着巨大的投资机会,但资本将更加关注颠覆性的创新。AI市场可能还需要3至5年的发展才能成熟落地,那些估值过高的AI创业企业将面临巨大挑战。由于新投资人对其的要求会是商业变现,因此在现金烧完之前如何达到盈亏平衡将是巨大挑战。

6、滴滴:发布全国夜间出行需求城市排行榜。根据7月至8月底晚19点至次日6点的数据,夜间日均呼叫订单量最高的前十大城市依次为北京、成都、上海、广州、深圳、东莞、杭州、重庆、佛山以及南京。

7、汇丰:完成全球首笔使用区块链技术以人民币计价的信用证交易。交易涉及总部位于香港的兆驰电子向其母公司深圳市兆驰股份有限公司出口一批液晶显示零件和面板。这标志着在使用包括法国巴黎银行、渣打银行和汇丰在内的8家银行开发的Voltron贸易融资平台方面向前迈出了一步。

8、澎湃新闻:国内最大连锁便利店品牌中石化易捷发布全新品牌“易捷咖啡”,首店落户苏州,中国石化的加油站咖啡正式面市。易捷咖啡推出三种不同定位的系列产品,即92#、95#、98#,与中国石化加油站场景完美契合。

五、产业数据

1、第一商用车网:8月,我国重卡市场预计销售各类车型约7.3万辆,环比下降4%,同比微弱增长1.6%。由于华北区域部分行业生产将因十一大庆而受限,重卡用户购车需求将受到一定抑制,9月重卡市场预计将出现5%-10%的下滑,而第四季度的重卡行业销量也将呈现下降态势。

2、上海市副市长许昆林:2018年上海集成电路行业投资增长接近一倍,全年实现销售收入1450亿元,同比增长22.9%。上海2018年启动建设集成电路设计产业园,2019年启动建设智能传感器产业园,正在筹备建设集成电路装备材料产业园,力争打造世界级先进水平的集成电路专业园区。

3、国新办:发布《中国的核安全》白皮书。截至6月,中国运行核电机组47台,居世界第三;在建核电机组11台,居世界第一;核电机组性能指标总体处于良好水平,已安全稳定运行累计300余堆年,未发生过国际核与放射事件分级表2级及以上的事件或事故。

4、Sanford C.Bernstein:7月,全球插电式电动汽车销量下降14%,至12.8万辆左右。中国和北美市场销量持续下滑,而欧洲销量攀升。前7个月,全球电动汽车销量增长了35%,并预计全年销量将增长23-48%,达到240万-290万辆。

5、Sensor Tower:2019年Q2,进入美国手游收入Top100的中国手游数量创新高,达到17款,合计3.9亿美元,同比大涨129%。中国厂商在美国Top100的收入占比达到15.6%,去年同期仅占7.9%。

6、中新网:受国际海事组织全球“限硫令”的影响,2019年春节过后,崇明口岸修造船企业在港船舶数量明显上升。3月至8月,崇明长兴两岛修造船厂日均在港船舶53艘次,较去年同期上升36%。

7、央视财经:新一轮成品油调价窗口于9月3日24时开启。汽油每吨上涨115元、柴油每吨上涨105元。全国平均来看,92号汽油每升上涨0.09元;95号汽油每升上涨0.10元;0 号柴油每升 上涨0.09元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将多花大约4.5元。

六、公司要闻

1、华为:在全球范围内已获得50多个5G商用合同,发货20多万个5G基站,接近三分之二的5G基站是由华为建设的。华为从2009年就开始了5G的研发投入,累计有超过40亿美金投入到5G当中。

2、36氪:据悉,淡马锡搁置30亿美元的屈臣氏股份出售交易,因未能在估值问题上与潜在买家达成一致。

3、澎湃新闻:娃哈哈集团有限公司在近日出现了多名董监高成员更迭的情况。具体来看,四位董事中,除吴建林之外,张毅勇、杜建英、黄敏珍三人均不再担任董事,由余强兵、潘家杰及张晖接任。娃哈哈方面回应称,张毅勇等三人已到正常退休年龄,属于正常退休。但宗庆后仍未公布退休计划。

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一、宏观经济

1、经济参考报:农村基建重大工程建设即将迎来落地“高 潮期”。专 家预计,未来几年资金需求可能远超7万亿,目前多路资金正加速“补血”。其中,除加大基金投资力度外,政府购买服务和专项债也将密集落地,还将撬动更多社会资本。

2、:有媒 体报道称,美国司法部针对华为进行所谓窃取商业秘密刑事调查。对此华为表示,坚信自主研发的产品不侵权,世界上没有任何一家企业可以通过“偷窃”成为全球领先的高科技企业。

3、新华视点:近期,联邦快递有限公司涉嫌非法收寄寄往香港的管制刀具,涉案物品已被我国有关部门暂扣,相关调查正在进行之中。

4、:欧洲央行执行委员会委员表示,脸书公司计划发行的加密数字货币Libra看似“迷人”,但并不可靠。货币是一种公共商品,与国家主权紧密关联。只有得到独立、负责且有公信力的机构支撑,货币才能激发人们的信任感并实现其关键的经济社会功能。

5、周二,央行未开展逆回购操作,当日有800亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报2.5130%,下跌3.70个基点。7天shibor报2.6100%,下跌4.30个基点。3个月shibor报2.7010%,上涨0.10个基点。

二、地产聚焦

1、中新经纬客户端:下半年以来,海南、江苏、广州、厦门、长沙、成都等10余地出台公积金新政,针对提取业务,贷款期限或额度,异地购房提取、严打骗提等方面进行规范改进。其中广州调整贷款期限,购买一手现房申请住房公积金贷款,贷款期限不得超过30年,贷款期限和楼龄之和不得超过40年。

2、中证报:8月以来,多数房企销售业绩和拿地进度均持续转冷。此外,全国房地产市场城市之间分化严重。从房价和成交量看,不同区域之间走势分化明显。专 家认为,在政策收紧叠加供应量井喷等多因素影响下,北京等部分地区楼市今年“金九银十”难现。

3、经济参考报:8月,68家信托公司共发行281只580.82亿元的房地产集合信托产品,发行只数环比下降46.4%,发行规模环比下降近27%。业内人士表示,监管部门对信托行业的监管要求持续趋严,房地产信托业务收缩已成定局。

4、财经早餐:8月,中国恒大合约销售额478.2亿元,同比增长约18.8%;碧桂园合同销售额约468.3亿元,同比增加49.47%,合同销售建筑面积约517万平方米,同比增加49.32%;万科合同销售金额441.3亿元;新城控股合同销售金额约245.15亿元,销售面积约229.39万平方米。

三、股市盘点

1、上证指数报2930.15点,上涨0.21%,成交额2250.70亿。深证成指报9633.69点,上涨0.67%,成交额3393.40亿。创业板指报1660.43点,上涨0.49%,成交额1174.66亿。沪深两市合计成交5644.10亿。从盘面上看,半导体、芯片、5G、OLED等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.39%,报25527.85点。国企指数跌0.67%,报10035.78点。沪股通净流入10.06亿元,当日余额507.43亿元。深股通净流出9.87亿元,当日余额528.05亿元。

3、财经早餐:周二,科创板个股全线上涨,无一个股下跌。中国通号全天成交超16亿,乐鑫科技封涨停,沃尔德、安集科技均涨超10%,仅南微医学、西部超导涨幅低于5%。从换手来看,沃尔德、乐鑫科技换手均超40%。

4、上证报:今年前8个月,新基金发行总规模为5937亿元,其中债券型基金占比超过六成。值得一提的是,虽然个股结构性行情精彩纷呈,但股票型基金的整体募集情况不如人意,平均募集规模仅7亿元,同比下降27%。在股票市场盘整之际,ETF趁势扩张,占据新发权益类基金7成以上份额。

5、上证报:8月,8家外资私募备案了9只产品,今年以来备案产品数量合计达26只,已超过去年全年。同时,外资私募在产品类型的布局上也更加多元化,比如施罗德与瑞银资产均发行了旗下首只FOF基金。

6、证监会:同意山石网科通信技术股份有限公司、北京热景生物技术股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。上述企业及其承销商将分别与上交所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

7、小米集团:9月2日,董事会决议行使股份购回授权以不时按最高总价120亿港元于公开市场购回股份。董事会可能会根据市况进一步行使股份购回授权。董事会认为,于现况下进行股份购回可展示本公司对自身业务展望及前景充满信心,且最终会为本公司带来裨益及为股东创造价值。

8、宝塔实业:公司目前未进行重组,不存在涉及本公司控股权发生或拟发生较大变化的情况。经核实,公司不存在重大事项,前期披露的信息不存在需更正、补充之处。截止6月30日,公司实现营业收入1.4亿元,同比下降41.25%,净亏损6433万元。

9、财经早餐:9月3日起,龙蟒佰利各型号钛白粉销售价格在原价基础上,对国内各类客户上调500元/吨,对国际客户上调50美元/吨;中核钛白在现有钛白粉销售价格基础上上调钛白粉销售价格,国内销售价格上调500元/吨,出口价格上调50美元/吨。

10、证券时报:闰土股份于9月3日起上调染料价格,常规分散染料执行价格上调2000元/吨,活性染料执行全系上调1000元/吨。分析认为,随着印染厂生意开始火爆,染料使用量也开始增大,染料价格会跟着水涨船高。

11、两市融资余额:截至9月2日,上交所融资余额报5402.60亿,较前一交易日增加17.18亿;深交所融资余额报3779.08亿,增加29.72亿元;两市合计9181.68亿元,增加46.9亿元。

四、行业观察

1、经济参考报:必须要以改善民生为导向,进一步激发消费潜力。消费市场要切中消费热点趋势、消费升级脉络,增加养老、托幼、教育、健康等领域优质供给,拓展“互联网+生活服务”,做到精准提供性价比高的商品与服务,努力提升消费满意度。

2、每日经济新闻:银保监会发布关于三家银行保险机构侵害消费者权益情况的通报。直指“对分红型保险产品承诺固定收益”、“以银行存款名义宣传销售保险产品”等欺骗投保人的问题。相关负责人表示,各银行保险机构要围绕违规收费、销售误导、惜赔拖赔等各类违法违规行为开展自查自纠。

3、中国禁毒在线:公安部与最高检、最高法等研究拟定了《芬太尼类物质依赖性折算表》、《关于芬太尼类物质犯罪案件立案追诉标准的规定》、《关于办理芬太尼类物质犯罪案件适用法律若干问题的意见》。目前这三个配套法律文件已基本完善,近期将按程序审批后对外公布。

4、36氪:三大运营商在取消“不限量套餐”达成一致,均下达相关文件。目前,从9月1日开始,电信、联通用户已经无法办理不限量套餐。业内专 家表示,或为过渡到5G套餐做准备。

5、经济参考报:业内人士表示,AI领域蕴含着巨大的投资机会,但资本将更加关注颠覆性的创新。AI市场可能还需要3至5年的发展才能成熟落地,那些估值过高的AI创业企业将面临巨大挑战。由于新投资人对其的要求会是商业变现,因此在现金烧完之前如何达到盈亏平衡将是巨大挑战。

6、滴滴:发布全国夜间出行需求城市排行榜。根据7月至8月底晚19点至次日6点的数据,夜间日均呼叫订单量最高的前十大城市依次为北京、成都、上海、广州、深圳、东莞、杭州、重庆、佛山以及南京。

7、汇丰:完成全球首笔使用区块链技术以人民币计价的信用证交易。交易涉及总部位于香港的兆驰电子向其母公司深圳市兆驰股份有限公司出口一批液晶显示零件和面板。这标志着在使用包括法国巴黎银行、渣打银行和汇丰在内的8家银行开发的Voltron贸易融资平台方面向前迈出了一步。

8、澎湃新闻:国内最大连锁便利店品牌中石化易捷发布全新品牌“易捷咖啡”,首店落户苏州,中国石化的加油站咖啡正式面市。易捷咖啡推出三种不同定位的系列产品,即92#、95#、98#,与中国石化加油站场景完美契合。

五、产业数据

1、第一商用车网:8月,我国重卡市场预计销售各类车型约7.3万辆,环比下降4%,同比微弱增长1.6%。由于华北区域部分行业生产将因十一大庆而受限,重卡用户购车需求将受到一定抑制,9月重卡市场预计将出现5%-10%的下滑,而第四季度的重卡行业销量也将呈现下降态势。

2、上海市副市长许昆林:2018年上海集成电路行业投资增长接近一倍,全年实现销售收入1450亿元,同比增长22.9%。上海2018年启动建设集成电路设计产业园,2019年启动建设智能传感器产业园,正在筹备建设集成电路装备材料产业园,力争打造世界级先进水平的集成电路专业园区。

3、国新办:发布《中国的核安全》白皮书。截至6月,中国运行核电机组47台,居世界第三;在建核电机组11台,居世界第一;核电机组性能指标总体处于良好水平,已安全稳定运行累计300余堆年,未发生过国际核与放射事件分级表2级及以上的事件或事故。

4、Sanford C.Bernstein:7月,全球插电式电动汽车销量下降14%,至12.8万辆左右。中国和北美市场销量持续下滑,而欧洲销量攀升。前7个月,全球电动汽车销量增长了35%,并预计全年销量将增长23-48%,达到240万-290万辆。

5、Sensor Tower:2019年Q2,进入美国手游收入Top100的中国手游数量创新高,达到17款,合计3.9亿美元,同比大涨129%。中国厂商在美国Top100的收入占比达到15.6%,去年同期仅占7.9%。

6、中新网:受国际海事组织全球“限硫令”的影响,2019年春节过后,崇明口岸修造船企业在港船舶数量明显上升。3月至8月,崇明长兴两岛修造船厂日均在港船舶53艘次,较去年同期上升36%。

7、央视财经:新一轮成品油调价窗口于9月3日24时开启。汽油每吨上涨115元、柴油每吨上涨105元。全国平均来看,92号汽油每升上涨0.09元;95号汽油每升上涨0.10元;0 号柴油每升 上涨0.09元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将多花大约4.5元。

六、公司要闻

1、华为:在全球范围内已获得50多个5G商用合同,发货20多万个5G基站,接近三分之二的5G基站是由华为建设的。华为从2009年就开始了5G的研发投入,累计有超过40亿美金投入到5G当中。

2、36氪:据悉,淡马锡搁置30亿美元的屈臣氏股份出售交易,因未能在估值问题上与潜在买家达成一致。

3、澎湃新闻:娃哈哈集团有限公司在近日出现了多名董监高成员更迭的情况。具体来看,四位董事中,除吴建林之外,张毅勇、杜建英、黄敏珍三人均不再担任董事,由余强兵、潘家杰及张晖接任。娃哈哈方面回应称,张毅勇等三人已到正常退休年龄,属于正常退休。但宗庆后仍未公布退休计划。

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